「前に見積を出したけれど、そのまま流れてしまった人」
「去年ウェディングを撮らせてもらった人」
新しい案件を探すとき、いちばん近いところにいるのは、過去に一度つながった相手です。でもその名簿が、受信メールの検索結果の中にしか無い——こんな状態になっていないでしょうか。
Crewbook の顧客リスト（CRM）は、問い合わせを受けた時点で名簿を作り、内容ごとの仕分けまで済ませておくための機能です。
問い合わせの回答から、タグが自動で付く
お問い合わせフォームに回答が届くと、その回答文をキーワードで走査して、顧客にタグが付きます。ルールは業種ごとに初期値が用意されています。
- 写真: ウェディング / 家族写真 / ビジネス・商用 / ポートレート / イベント
- Web デザイン: LP制作 / コーポレートサイト / EC・ネットショップ / リニューアル ほか
- 動画: PV・MV / 広告動画 / 企業VP / YouTube ほか
- このほか、ライター・翻訳・士業・コーチ向けのルールも用意
キーワードは自分で追加・編集できます。ルールを直したあとに既存の顧客へ再適用することもでき、そのとき手動で付けたタグは消えません（積み上げ式）。
タグで絞って、一斉メール
顧客リストでタグを選ぶと、その条件に当てはまる人だけに一斉メールを送れます。
- 複数のタグを指定すると「すべてに当てはまる人」に絞り込み（一覧から個別に選ぶことも可能）
- 送信前に対象件数と宛先のサンプルを確認できる
- 件名・本文に書いた {{name}} は、各顧客の氏名へ自動で置き換わる
- 送信履歴が残り、よく使う文面はテンプレートとして保存できる
- 1回の送信は500件まで（超える場合は分割）
「去年ウェディングを撮った方に、今年の前撮りプランを案内する」——こうした連絡が、名簿を作り直さずに出せます。
使えるプラン
顧客リスト（CRM）・タグ自動付与・一斉メール配信は Starter（¥1,980/月・10案件まで）以上の機能です。Free（¥0・3案件まで）でも、見積書・契約書・請求書・電子サイン・freee 連携は使えます。
→ Pro 無料トライアルを試す:
※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。