受託開発やシステム改修の案件で、こんなことはありませんか。
- 見積書に「着手金・納品後に残金」と書いたのに、契約書を作るときに書き写し忘れた
- 見積の明細を契約書・請求書へ毎回コピーし直していて、金額の転記ミスが怖い
- 分割払いの案件で、どの回まで請求したか分からなくなる
見積もりで決めた内容は、契約書にも請求書にも同じ形で残っているのが理想です。Crewbookでは、見積書を起点に書類をつなげることで、この書き写しを減らせます。
見積書に「明細」と「支払い条件」をまとめて書く
Crewbookの見積書には、作業項目ごとの明細（数量・単価・税率）と、支払い条件を書く欄があります。着手金と残金のように分けて受け取りたい場合は、支払いスケジュールとして回ごとの金額を設定できます。
- 例: 要件定義・設計・実装・テストを明細に分ける
- 例: 「着手金」「納品後の残金」を支払いスケジュールに登録する
クライアントはオンラインで見積書を確認し、名前を記入して承諾できます。承諾されるとCrewbookに通知が届くので、確認の往復も減らせます。
契約書は見積書から作る
合意できたら、見積書から契約書を作成します。明細・合計金額・支払い条件・支払いスケジュールが契約書に引き継がれるため、金額を打ち直す必要はありません。契約書本文の「報酬総額」「支払い条件」の差し込み項目も、見積の内容から埋まります。
請求書は「まだ請求していない回」から作る
支払いスケジュールを設定した案件では、請求書を作成すると、まだ請求していない最初の回（例: 着手金）の金額で請求書ができます。次に作成すると残金の回、というように、どこまで請求したかをCrewbookが判定します。請求書には全体のお支払い計画も添えられるので、クライアントも今回の請求がどの分かを確認できます。
どのプランで使える？
見積書・契約書・納品書・請求書と電子サインは、Freeプランを含む全プランで使えます（Freeは3案件まで、Starterは月10案件まで、Proは案件無制限）。
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※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。